套餐内容：

• 香港上市协调工作
  

• 协助企业挑选适合的香港上市中介并与之沟通
  

• 与上市投资机构沟通投融资和资本运作
  

• 兼职企业上市前的董秘，在企业完成上市后可自行雇佣合适董秘
  

• 提供香港上市过程中所需各项资源和渠道

如何购买我们的服务

香港上市中介团队

        香港上市的过程中，需要团队集体协作完成。除了企业内部的高管配合之外，一般还需要聘请下列的上市中介机构

• 投行

• 法律顾问
  

• 申报会计师
  

• 包销商/配售代理
  

• 资产评估师
  

• 财经印刷商
  

• 财经公关公司
  

• 存管人
  

        由于中介机构众多，所以有的企业内部会成立专门的上市小组负责对接上市的各个中介，推进各个流程。但一般而言，这种操作对于一般的民营企业来说，并不经济，所以现在的情况会更多聘请专门的香港上市协调顾问作为企业内部顾问，以对接这些外部机构。

香港上市协调顾问的地位

        与全球协调人不同，上市协调顾问并不是强制需要的角色，也非持牌机构，但现在在上市过程中却变得越来越重要。

        一般而言，上市协调顾问是主导参与，或者有上市经验的个人或投资机构担任。因为整个上市的流程太过复杂和专业，上述中介资源对于外行的新手来说也需要一段较长的时间才可能有接触得到，所以越来越多的企业会选择自己做好业务，上市则交由上市协调顾问调度把控。毕竟对于大多数企业来说，上市都是第一次也是唯一一次，所以不可能有这么多精力和资源在短时间内接触学习，并完成统筹所有的资源，而且真的这么实践的话，也容易耽误公司主业的发展。

        聘请上市协调人，做好利益一致化的安排，可以让企业在尽量短的时间内，完成上市融资，并进一步发展壮大。不失为明智的选择。

我们香港上市协调顾问可提供的服务

        我们的香港上市协调顾问服务，所做的工作并非持牌机构的工作，更多是用来代替原本公司内部需要建立的上市小组，一方面可以提供经验支持，另一方面也可以避免企业在一开始就上市方面作出太多无谓的投入。按照工作阶段，我们分为早期、中期和后期三个阶段。

早期工作

• 明确企业上市需求和意愿
  

        首先需要明确的是，虽然对于大部分的企业来说上市是代表企业发展的重要里程碑，但并非所有的企业都有上市的必要。尤其有些企业由于各种情况，如果上市可能需要支付巨大的代价，与上市获得的收益相比并不能够平衡。这类情况下，我们会诚实告知企业相关情况，由企业进行自我判断。

• 培训企业高管上市流程和要求
  

        由于企业高管一般都是业务出身，所以对于资本市场、上市的流程和要求、上市对企业发展的推动作用及好处并不清晰，我们会提供相应的培训，使其了解有关上市所需知晓的基本信息。

• 判断企业上市的成功概率
  

        虽然在香港上市会相对容易，但是仍然会有一定的成功概率。我们会根据公司的实际情况，结合以往的经验初步判断企业上市的概率，并成功告知，使得企业可以做出相应的合适的判断。

中期工作

• 统筹公司投资和融资业务
  

        在完成了早期工作，且企业已经决定上市后，我们会开始主导公司资本运作工作的开展，协助CEO与投资机构接洽、谈判、调研，引进符合企业发展的投资机构。

• 主导香港上市工作的整个流程
  

        引进符合企业体量和发展战略的中介机构，利用经验争取价格优势的同时，敦促工作推进有序进展。一般中介机构的引入可以在稍后，出于成本考虑，不着急在一开始引入。

• 协助企业上市前的并购重组等资本市场运作

        协助企业进行上市前的并购重组、投融资等资本市场运营工作，交易结构设计到整合后的全程财务工作。对并购重组、投融资等项目进行财务数据分析与预测，提供分析意见

• 协助制定财务战略及规划
  

        结合公司的上市预期和中长期战略目标，协助制定并执行公司总部及下属公司的财务战略及财务规划

• 协助完善公司总部相关财务规章制度
  

        如果需要，帮助企业按照上市要求建立、健全财务系统的组织结构、财务管理体系和企业内部会计、审计和内控制度，设置部门人员岗位、明确职责，实施有效管理

• 协助优化公司资金运作
  

        如公司需要，可协助协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施，对公司重大经营活动提供建议决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；并监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制

后期工作

• 公司税收筹划及政策分析
  

        对公司税收进行整体筹划与管理，借助以往对各地政策的了解，帮企业分析并培训有关内容，寻找适合企业切入的机会。

• 上市后资本运作
  

        在企业上市后，如有需要可持续为企业提供相关的资本市场运作和增值服务。

香港上市协调顾问所需的能力和条件

        一般而言，作为香港上市协调顾问需要具备至少以下几项能力和条件

• 良好的个人能力
  

        主要包括交际能力、统筹协调能力以及必要的专业素养，如对行业和公司的认识、法律与财务知识等

• 赋予较高公司级别与建立其威信
  

        由于目前国内仍有许多家族式经营的企业，香港上市协调顾问作为现有体系的外来人员，需要公司领导层赋予其独立的较高的公司级别，使其建立威信，这样能够调动资源，在各个部门间分派任务，并有力推动任务完成。

• 优秀的协调和润滑功能
  

        上市这个过程中，在内外部之间难免会产生摩擦和冲突，最常见的情况会发生在财务部和审计公司之间，优秀的润滑能力可以在摩擦发生的时候，不升级矛盾，并快速化解，从而进一步推进项目的进行

香港上市的优势

        随着中国开始逐渐扩大国际影响力，企业在上市途径除了国内A股之外，也有了更多选择。香港由于其老牌资本市场的地位，以及语言文化上的优势，成为许多企业家选择的上市目的地之一。对于企业而言，选择在香港上市一般认为有下列优点：

• 国际金融中心地位

• 建立国际化运营平台

• 健全的法律体制

• 国际会计准则

• 完善的监管架构

• 再融资便利
  

热门问答：

1、香港上市协调顾问是上市过程中必须的吗？

答：这个角色并非必须的。但通常如果企业有上市意愿会聘请这类角色，在起始阶段，协调顾问可以帮助企业快速理解上市要求和流程，并判断其上市成功的可能性，在中间阶段，引入各投资人和中介机构，安排投融资对接工作和中介入场的协调工作，在上市完成后，如企业仍然需要，可持续提供资本市场的运作服务。

2、香港上市协调顾问服务如何收费？

答：这项服务实际上是代替原本企业上市需要成立上市专门工作小组的费用。在签署协议的时候，按照上市的周期签订，但是随着项目的推进，按月支付服务费，如在早期发现企业不适合上市或者上市难度较大时，可以由企业决定是否提前终止合作协议。

3、如何绑定香港上市协调顾问和企业的目标？

答：一般企业在支付月服务费的时候，还会根据顾问和企业自身的情况，商议一定的期权激励，在上市后兑现。

4、我是否可以只选择部分服务？

答：可以。我们提供的服务可按照企业的需求和情况调整。