年度经营计划_北京转创国际管理咨询有限公司广东分公司

完善组织功能，实现企业效益目标最好的切入点从年度经营计划开始。很多企业的年度经营计划实际上只是一个分蛋糕的计划，而不是一个真正意义上做蛋糕的事业促成计划。如何从战略—目标—策略—立项—需求—项目管理—年计监控与考核，形成PDCA管理循环呢？

现状——有年度经营计划，目标仍无法达成

问题

无年度经营计划，将目标等同于年度经营计划

制定了年度经营计划，目标还是无法达成

分蛋糕而非做蛋糕的计划，年度经营计划只有目标分解，却无策略分解

以日常事务性工作为主，缺少改善性工作

重点工作未立项，更未形成项目管理机制

未按“营销价值链”理论将客户需求层层传递给后端，前、后台运作脱节

基于感觉、经验，缺少经营管理数据分析

未建立全面预算计划

失控后果：年度经营计划形同虚设，达成率低

原因

领导不够重视，认为年度经营计划可有可无

年度经营计划编制与管理无专职部门、专人统筹负责

缺乏年度经营计划编制的系统方法

前期市场、客户调研不足，数据分析不足

只注重短期发展，欠缺企业中长期发展规划

重年度经营计划编制，轻年度经营计划推行

无人追踪年度经营计划执行效果，也未将年度经营计划执行效果与责任人的年度绩效挂钩

解决方案

制定做蛋糕的年度经营计划，建立从战略—目标—策略—立项—需求—项目管理—年计监控与考核的年度经营计划管理循环

建立全面预算管理机制

建立项目管理机制

编制前期进行充足的市场、客户调研及数据分析

导入月度经营分析会，提升管理层经营能力

签署《年度经营绩效合同》，将年度经营计划达成率与收入挂钩

系统方案：导入泽亚咨询“年度经营计划”系列工具模型

年度经营计划定义

年度经营计划定义

要点：目标生成策略，策略形成计划

年度经营计划目标

年度经营计划目标

要点：促进公司经营目标达成

事件结构模型

事件结构模型

年度经营计划的基础：计划源于系统目标，表达为项目的集合

营销价值链模型

营销价值链模型

营销价值链模型：年度经营计划始于客户需求，终于客户满意

年度经营计划模型图

年度经营计划模型图

年度经营计划组合拳

年计组合拳

年度经营计划16字诀：目标分解、责任明确、策略寻找、穷尽资源

运作动作流

年度经营计划运作动作流

要点：找出短板，先补短板，再推特色

体系建设

流程/制度

年度经营计划管理办法

公司3年滚动发展规划书

公司年度经营计划

部门年度经营计划

表单/工具

经营总结

资源需求清单

改善清单

项目清单

关键KPI清单

年度经营计划清单

4025法则运用

预期效果

开展市场调研、客户需求分析、数据分析

制定各部门年度经营计划、公司年度经营计划,并组织研讨修正

导入全面预算计划

清晰当年工作方向与重点，并分解到月度计划落地实施

建立项目管理机制

管理层与企业签署《年度经营绩效合同》

工具模版

工具一：年度经营计划之附件：改善清单

年度经营计划之附件：改善清单

工具二：年度经营计划之附件：资源需求清单

年度经营计划之附件：资源需求清单

工具三：年度经营计划之附件：部门年度经营计划

年度经营计划之附件：部门年度经营计划