AECOM与TEA隆重发布《2022全球主题公园和博物馆报告》_北京转创国际管理咨询有限公司广东分公司

近日，AECOM联合主题娱乐协会TEA（Themed Entertainment Association）共同发布了《2022全球主题公园和博物馆报告》。报告显示，2022年是标志着市场逐渐回归常态、接近完全复苏的一年。全球范围内，许多景点的年游客量或年收入恢复至或甚至高于疫情前水平。在仍受到疫情不确定性的影响下，行业重新审视客户体验需求，结合新趋势，运用新技术，为游客提供创新产品和服务，显示出强大的韧性。

* 今年的这份报告是记录新冠疫情对全球景点行业影响的三年系列报告的最后一份。因此在2022年版的报告中，我们决定沿用过去两年不排名的方法，仅采用2019年的排名作为列示顺序，以展示各乐园和博物馆的复苏之路及其这几年相对于2019年的表现。

全球市场

稳步回升，未来可期

主题公园：

专注用户体验，欧美地区成绩亮眼

从全球各区的整体情况来看，2022年对于欧美和中东地区而言是成功的一年，亚太地区则仍处于逐步回升中。巴黎迪士尼、艾夫特琳乐园和冒险港等区域内最受欢迎的景点都在2022年创下历史新高。该区总体游客量已恢复至2019年水平的98%。从全球来看，随着2022年市场限制放宽，此前被压抑的需求亦得到释放，大部分景点都吸引了数量可观的游客。

◎巴黎迪士尼乐园复仇者联盟园区开幕式烟花表演 © 迪士尼

◎全球排名前25位娱乐/主题公园

这几年，本地市场对保持市场活力起到了关键性作用，得益于此，奥兰多主要的大型主题公园实现了游客量大幅增长。即便在日本2022年初仍实施入园限制的情况下，大阪环球影城的游客量亦录得惊人的高位数字：一方面得益于新开辟的超级任天堂世界园区，另一方面则展示了其热门本土品牌的强大吸引力。

世界各地乐园积极开展园区周边配套升级。例如通过引进主题化/沉浸式酒店，补充零售、休闲活动等功能，形成完整的度假区产品体系。新近开业的酒店包括艾夫特琳大酒店、巴黎迪士尼的漫威艺术·纽约风格酒店，以及东京迪士尼度假区的第一家玩具总动员主题酒店。西班牙冒险港、迪拜亚特兰蒂斯、墨西哥里维埃拉玛雅的西卡莱特集团（Grupo Xcaret）和奥兰多环球影城的史诗宇宙主题公园（Epic Universe）等多家景点亦有大规模的扩建计划。

◎环球公司推出了主要服务家庭客群的主题公园概念，计划在德克萨斯州推出。© 环球景点与体验

◎西卡莱特集团计划扩建其在里维埃拉玛雅的主题公园 © 西卡莱特集团

为提升游客体验，乐园致力于游乐技术的不断革新。在过去10-15年间，主要大型乐园专注于建设高度主题化、IP驱动的园区。区域性连锁品牌-雪松会也在他们的园区中融入更多的故事情节。现在，乐园更有意识地打造和推广互动娱乐技术，例如魔杖、手环等设施。这将是未来主题娱乐景点的发展趋势之一。

在疫情时段，也有许多乐园进一步贯彻其可持续发展计划，如开发太阳能、减少废物和碳足迹、转向可再生能源和实施生态友好型运营。

◎新开业的釜山乐天世界在开业第一年就吸引了超过100万名游客，高达该市居民人口的三分之一。© Legacy Entertainment

水上乐园：

潜力凸显，新势力崭露头角

2022年各地区水上乐园的市场表现与主题公园情况相似，美洲地区已基本恢复至疫情前水平；欧洲和中东地区水上乐园的游客量也达到了2019年水平的96%，成绩同样亮眼；部分亚太地区（如日韩及东南亚主要国家）即使表现出强劲的复苏，但仅恢复至大约疫情前六至七成水平。

◎巴西苏扎诺魔术城的全新主题区“Atlântica”开业。© 魔术城

最初作为主题公园的附加设施建设的水上乐园，在疫情期间显示出的韧性和人均花费的提高，让运营商看到了其发展潜力。例如六旗集团希望将其高端化战略应用于水上乐园上，开发提供食品酒水、高级沙滩椅预订、浴室等产品的成年人专区。

值得一提的是，欧洲乐园Rulantica室内水乐园的2022年游客量达90万人次，已足以列为顶级水上乐园。

◎欧洲乐园度假村的Rulantica水上乐园自2019年开业以来一直在不断扩建。© 欧洲乐园

博物馆：

后疫情式复苏，激活社区

作为主要在城市运营的室内景点，全球博物馆在2022年第一季度都受到了一波疫情的影响。在此情况下，欧洲和美国的博物馆大致恢复至2019年水平的70%；亚洲地区整体情况基本与2021年水平持平。

位居榜单榜首的仍是法国卢浮宫，其2022年的参观人数已是2019年水平的80%。值得一提的还有2022年游客量达265万人次的圣彼得堡俄罗斯国家博物馆、150 万人次的柏林洪堡论坛和145万人次的雅典卫城博物馆。这三家博物馆有望在我们恢复重新排名后跻身全球排名前20之列。

◎韩国国家博物馆实现了令人瞩目的复苏，参观人数超2019 年水平达341万人次。© danielteodorescu / Adobe Stock

根据我们的研究观察，博物馆市场逐渐出现新趋势。首先，人们注意力持续时间缩短的同时，对独特、吸睛的体验更有兴趣，许多博物馆将资金投资在更沉浸式的展示内容上，之前在临时展览的花费也转为投资博物馆的常驻展览。

◎芝加哥科学与工业博物馆于2022年展出了“龙”飞船（SpaceX Dragon），并将于2023年将其作为成为常驻展览的一部分。© 芝加哥科学与工业博物馆

后疫情时代，博物馆仍担任促进社区思想交流和知识传播的重要角色。许多博物馆在其现场设施之外投资开发了新的合作关系和体验空间，比如丹佛自然科学博物馆运营着两个位于购物中心的体验空间——Colorado Mills的Zoom to Mars和樱桃溪购物中心的Dinosaur Gulch。

◎丹佛自然科学博物馆在Colorado Mills的“火星前哨基地”是太空主题幼儿游乐区。© 丹佛自然科学博物馆

另一趋势是博物馆正在寻找灵活使用室外空间的方式，如快餐车、音乐节或面向家庭等户外活动会是有效吸引游客参与的方式。

包括纽约百老汇博物馆、俄克拉荷马州的鲍勃·迪伦中心、奥斯陆的挪威国家博物馆在内，有数个新建博物馆或扩建项目在2022年正式开放。2023年值得我们关注的是，经过十多年规划，耗资4.65亿美元、占地23万平方英尺的美国自然历史博物馆的理查德-吉尔德科学、教育和创新中心将于近期完成。

◎由贝聿铭设计的伊斯兰艺术博物馆在经过大规模再投资项目后，于2022年10月重新开放。© matpit73 / Adobe Stock

聚焦中国

直面限制，迎接曙光

主题公园和水上乐园：

顺利重新开放，释放回暖讯号

2022年是中国景点运营商在疫情期间最艰难的一年，亦是迎来曙光的一年。游客人数平均降至疫情前水平的35-50%，不过品牌的力量似乎仍有着强心剂的作用。上海迪士尼乐园在获准重新开园后，一直吸引着较多游客。同样位于上海的海昌海洋公园在人们准备好走出家门的夏季，推出受欢迎的IP——奥特曼主题景点，最终在2022年录得230万游客量，取得引人注目的成绩。北京环球影城虽在2022年很大程度上受到疫情对出游限制的影响，但2023年前6个月的游客人数有了显著提高，如果接下来的夏季游客到访量理想，乐园的游览人数很有可能提升到疫情前预估的水平。

香港在2022全年几乎没有海外游客，而香港海洋公园的营运日数亦缩减至半年，凭借延续主攻当地居民市场的策略，海洋公园在2022年维持了与2021年相同的游客到访量。而香港迪士尼乐园则继续售出创纪录的年卡数量，2022年的游客人次达到340万，在居民市场的渗透率高达50%。

与主题公园相比，水上乐园若在游客繁忙的夏季面临限制，将受到较大影响，因此与前一年相比，游客量大体呈下降趋势。

博物馆：

希望与挑战并存

同样因受到疫情限制影响，2022年中国博物馆的参观人次均有不同程度的下降。例外的是，浙江自然历史博物馆（杭州）和湖北省博物馆（武汉）的参观人次与上一年相比呈现持平或有增长的态势。

2021年11月正式对外开放的香港M+博物馆，即使闭馆近四个月，但2022年的入场人次仍达到了惊人的203万人次。而期待已久的香港故宫文化博物馆已在2022年正式开幕。纵观2022年整年的市场表现，预计2023年将会是逐步复苏、恢复增长趋势的一年。

展望未来

高质、难忘的体验，

引领未来需求发展

全球景点行业在2019年达到了游客量高峰，但紧随而来的疫情爆发抑制了多年来的增长势头，2020年出现了游客人数历史上最大幅度的同比下降。但行业也持续显露出韧性，在与政府机构合作下，促进安全、顺利地重新开放，以满足当地市场被压抑的外出需求。

展望2023年，主题娱乐景点行业将承接2022年全球市场几近恢复至疫情前水平并不断有扩建、新建等举措的复兴状态。从目前的市场趋势和日益活跃的市场环境来看，主题公园与博物馆行业将积极投入到为游客提供高品质且令人难忘的游玩体验的开发中。

在恢复速度暂落后的亚太地区，对持续增长至关重要的再投资引擎已经重新启动，我们谨慎乐观地认为，2023年将是亚洲主题公园的财务复苏年，再投资项目将在2024年开始，并逐步迎来更健康和稳定蓬勃的行业发展。

◎游客们走近温莎乐高乐园度假村的“天狮飞行”景点（照片由温莎乐高乐园提供）