在新一轮科技革命和产业变革的背景下，人工智能、大数据、云计算、物联网等新兴技术与金融业务的融合程度越来越深入，金融科技成为推动银行转型升级的“新引擎”。
2022年是中国银行业加快推进数字化转型发展的重要里程碑。这一年，央行发布《金融科技发展规划（2022-2025）》推动金融科技发展和商业银行数字化转型升级，为新时期金融机构新模式新业态做出了指导。原中国银保监会印发《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，要求到 2025 年时银行业与保险业的数字化转型取得明显成效。
上述两份文件成为了银行保险业数字化转型的基本纲领，共同推动银行数字化转型高质量的发展，推动银行数字化转型从多点突破迈入深化发展的新阶段。基于此，近年来银行对金融科技的投入力度逐步加大。2022年，六家国有大行对科技的投入占营业收入比例平均达到了3.16%，金融科技投入总量从2019年的716.76亿元增加至2022年的1165.49亿元。
中国银行业在进一步加速数字化转型的进程中，对IT解决方案的需求仍然较为迫切。IDC数据显示，2022年中国银行业IT投资规模达到1445.67亿元人民币，与2021年度的1334.97亿元相比，增长了8.3%，预计在2026年将达到2212.76亿元人民币，年复合增长率为11.2%。
从中国银行业IT解决方案市场厂商的整体情况看，2022年中国银行业IT解决方案市场规模为648.8亿元，与2021年的589.3亿元相比，同比增长10.1%。IDC预计，到2027年中国银行业IT解决方案市场规模将达到1429.15亿元，年复合增长率为17.1%。
IDC发布的《中国银行业IT解决方案市场份额，2022：竞争深化 韧性成长》（以下简称“报告”）表示，从竞争格局看，2022年，中国银行业IT解决方案市场厂商之间的竞争更为激烈。中电金信、宇信科技、神州信息、南天信息、天阳科技等厂商仍保持领先地位。新兴科技厂商在垂直领域的进入和现有金融IT厂商对于其服务银行客户需求的进一步挖掘，以及不同类型厂商之间的竞合关系形成了中国银行IT解决方案竞争进一步深化的市场格局。
本文中，《21世纪经济报道》将对中电金信、宇信科技、神州信息、南天信息、天阳科技这5家头部公司进行详细分析。
一、主营业务
1、中电金信
据官网介绍，其是中国电子旗下成员企业，提供咨询、软件产品及开发、质量安全保障及运营服务，为金融及重点行业数字化转型及安全发展提供动能。
就银行领域而言，中电金信在银行业拥有完整的解决方案及服务体系，客户涵盖国内95%的银行机构，连续四年位列IDC中国银行业IT解决方案市场份额第一名。具体涉及的方向包括。信贷管理、呼叫中心、远程银行、数据中台、运营决策、质量安全管理。
2、宇信科技
成立于1999年，通过提供咨询规划、软件产品、软件开发及服务、运营维护、系统集成、业务运 营等科技服务，向以银行为主的金融机构、受监管的其他非银金融机构以及海外金融机构全面提供金融科技赋能。
主营业务包括软件开发及服务、系统集成销售及服务、创新运营服务三大类，产品和解决方案全面覆盖业务类、渠道类、运营类和管理类等，并始终保持在网络银行、信贷管理、商业智能、风险管理和监管报送等多个细分解决方案领域的领先地位。
目前，宇信科技已经为中国人民银行、国家外汇管理局、三大政策性银行、六大国有商业银行、12 家股份制银行以及180多家区域性商业银行和200 余家农村信用社、农商行和村镇银行，以及50余家外资银行和民营银行提供了相关产品和服务;同时也为包括消费金融公司、汽车金融公司、金控公司、财务公司、 保险公司和信托公司在内的40余家非银机构提供了多样化的产品、解决方案和运营服务。
3、神州信息
前身为深圳市太光电信股份有限公司(以下简称太光电信) ，现主要从事的业务包括金融业务驱动的金融科技产品与解决方案、金融行业信息技术应用创新、数据业务、基于数据的场景业务。拥有知识产权及专利1992项和八大金融产品族覆盖超过300款金融软件产品，累计服务金融机构超过1900+、农业用户700万+、中小微110万+、ICT客户3200+。
4、南天信息
公司以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，持续围绕新兴技术开展技术孵化和应用孵化，为金融等客户提供软件开发及服务、智能渠道解决方案、集成解决方案、IT产品销售及产业互联网、创新业务。目前的客户重点为金融行业，以银行业为主。累计推出软硬件产品和解决方案1000+，实施信息系统项目50000+，服务客户超7000+，产品及服务可以基本满足金融行业客户从前台、中后到后台，从硬件、软件到服务需求。
5、天阳科技
服务于以银行为主的金融行业客户，凭借自主研发的核心技术和产品，围绕银行的资产(信贷、交易银行和供 应链金融)、风险管理、核心业务系统等关键业务领域和关键科技领域，向客户提供业务系统建设相关的全生命周期的 服务，致力于帮助客户提升获客、业务流程处理和风险管理等关键业务环节的效率，用国内自主可控的金融科技，保障 银行金融业务的安全稳定运行，助力银行解决企业融资、零售业务转型和普惠金融等产业热点、难点问题。
根据赛迪顾问 2023 年 6 月权威发布的《2022 中国银行业 IT 解决方案市场份额分析报告》，公司在中国银行业 IT 解决方案市场中综合排名位居第四，其中在信用卡市场始终处于领导地位，信用卡解决方案连续四年稳居第一。同时，在信贷管理系统、非结构化数据管理、风险管理、智能营销、交易银行、客户关系管理等解决方案市场，天阳科技均处于市场 领先地位，位列前三。报告期公司新增 6 项国家发明专利，千万级项目中标数量同比增长400%。
二、经营情况
从营业收入的角度看，神州银行以42.47亿元的营收位居第一，宇信科技以20.94%的营收同比增长速度，领先于其他3家。2023年上半年，宇信科技、神州信息、南天信息、天阳科技归属于母公司股东的净利润分别是1.76亿元、0.81亿元、0.21亿元、0.23亿元；同比增幅最大的南天信息达到93.06%，神州信息和天阳科技有所下降。
研发支出为财务附注中披露的研发投入，其中包括资本化和费用化的研发支出；由于上市公司季报不披露财务附注，一三季报的研发支出即为利润表中的研发费用。若利润表没有披露研发费用，则为“支付的其他与经营活动有关的现金” 中的研发费用。可以看到，4家厂商在研发上均投入了很大的资金，宇信科技、神州信息、南天信息、天阳科技的研发投入分别是1.98亿元、2.82亿元、1.99亿元、1.32亿元。
1、宇信科技
宇信科技表示，公司利润增速高于收入增速，得益于公司在经营上和管理上全面贯彻高质量发展战略。就软件业务方面，分客户来说，国有大型商业银行、股份制银行，合计收入增长45.16%，占整体软件收入56.18%，一方面是大型资产规模银行在信创等新的技术和业务推进更快和更有能力有关，同时公司也主动顺应趋势，将资源和能力主动管理和投入，把握不同类型客户的不同推进节奏带来的经营成果。在中小银行上，公司保持在客户中的生态地位，收入占比34.43%，增长较为稳定，随着后续金融信创和新的技术向更多中小金融机构的推进和应用，公司在大行和股份制银行积累的产品、解决方案能力和相关经验有望在后续向更多城商行、农商行、非银金融机构输出，为后续公司的持续发展打下基础。
分产品来看，2023年上半年，信贷产品订单持续旺盛，再度斩获近三千万头部城商行订单，且对公信贷、零售信贷、不良资产处置、催收等细分产品全面开花，龙头地位进一步稳固，公司多个订单 满足信创要求，与众多信创生态合作伙伴携手为客户提供量身定制的解决方案。在产品研发方面，已研 发完成的研发中台、业务组件、技术组件在多家银行落地，助力银行创新生产效率稳步提升。同时，积极探索大模型等人工智能在信贷业务中的场景与应用，特别是在不良资产财产线索探查、催收智能质检、心理引擎建设方面给与了重点关注，并在技术工具和业务产品融合的验证过程中持续探索，期望能够产生引领行业创新的突破性进展。
2、神州信息
神州信息在2022年年报中披露，其在金融行业实现营业收入55.9亿元，同比增长11.3%，其中系统集成业务收入29.06亿元，同比增长16.15%;软件开发和技术服务业务收入26.84亿元，同比增长6.49%。目前公司金融软件开发和技术服务业务在手订单充足，报告期内已签未销17.56亿元，为公司金融科技业务长期、稳定且扎实的增长打下坚实基础。
值得一提的是，在数字人民币领域，报告期内，公司数字人民币解决方案已在华夏银行、天津银行、辽宁农信、山西银行，泉州银行、青海银行、四川银行、南洋银行、昆山农商等10余家银行实现落地，助力银行数字人民币基础设施建设。同时，公司“基于区块链和数字人民币的预付式消费服务平台吾卡”已经于海南省试点并进行平台发布，截止2022年年末已有商户500余家，消费者1.5万余人入驻，将消费者、商户、金融机构、监管各方都纳入生态，构建全方位的可信预付式消费闭环流程，开启全新的、安全的可信消费新模式。
3、南天信息
南天信息在2022年年报中表示，报告期内，金融科技业务稳步增长，打造新一代金融分布式核心、渠道智能与渠道融合、便民缴费、数据中 心智能运维、数字员工平台等产品，通过强产品覆盖中小客户。以大客户大项目持续提升公司影响力。报告期内，公司前五大客户合计实现收入 30.89 亿元，占公司营业收入的比例为 36.06%，均为国有和股份制大型 银行。
2022年，继邮储银行应用软件统一版本工程、物理集中、逻辑集中工程后，再次助力邮储银行成功上线实施新一代个人业务核心系统。此外，为光大、建信金科、长城资产、中国人寿、中国人保等多家重要银行、 保险、资产管理公司、金融科技公司客户持续实施软件项目。
持续执行中国农业银行鲲鹏服务器项目及 Intel PC 服务器项目，承建了工行人社项目、农行北京数据中心、交行数据中心等多个项目，同时积极拓展中国人寿、中国人保、中国太平等保险行业云平台 和数据中心建设项目。智能渠道解决方案以自有硬件整体方案为基础，以自助服务平台为核心的产品模式，报告期内实 施了兴业银行、红塔银行等智慧网点建设，持续推进金融机构智慧网点、双录质检系统等。
4、天阳科技
天阳科技表示，近年来，与公司开展合作的银行客户逐年大幅增加，公司累计已与三百多家金融行业客户建立良好的合作关系，100% 覆盖国内所有主要银行、客户结构不断优化。目前，公司业务涵盖了包括政策性银行、国有银行、股份制银行、城市商 业银行和农村信用合作社在内的，层次完整的银行业客户体系。2023 年上半年，天阳科技研发投入 13,243.41 万元，占营业收入比例为 14.10%。公司在银行 IT 解决方案领域积累了丰富 的产品研发、实施服务和技术创新经验，在部分细分领域提出了完整的一体化行业解决方案并积累了众多的成功案例。
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